Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii H
RB nr 41/2016
Zarząd Pragma Faktoring S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 29 sierpnia 2016 r.
1) data rozpoczęcia subskrypcji: 7 września 2016 roku;
2) data zakończenia subskrypcji: 20 września 2016 roku;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 21 września 2016 roku;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 200.000 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze.
6) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 200.000 sztuk Obligacji serii H;
7) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;
8 liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Zapisy na obligacje serii H złożyło 140 osób;
9) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Obligacje serii H przydzielono 140 osobom;
10) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: 20.000.000,- zł;
12) łączne koszty emisji wyniosły: 486.340 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 486.340 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a,
d) promocji oferty: 0 zł.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 2,43 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania obligacji.
Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).