Pragma Faktoring SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 15 serii obligacji o wartości 208 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 9 serii o wartości 145 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego Pragma Faktoring SA wynosi 63 mln zł. Ma ono charakter długoterminowy.
Pragma Faktoring zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 30 mln zł odsetek i premii.
SERIA O – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000
- Data emisji: 19-03-2018
- Termin zapadalności: 29-03-2022
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 29 marca 2022 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA N – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 4.000.000 PLN
- Data emisji: 4-12-2017
- Termin zapadalności: 15-12-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 4.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 15 grudnia 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA M – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 27-09-2017
- Termin zapadalności: 18-10-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 18 października 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA L – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 24-04-2017
- Termin zapadalności: 17-05-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii L | 15.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 17 maja 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
Nota informacyjna seria L
SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-12-15
- Termin zapadalności: 2020-07-22
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii K | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 22 lipca 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-08
- Termin zapadalności: 2020-12-02
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii J | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 2 grudnia 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
Nota Informacyjna seria J
SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-02
- Termin zapadalności: 2020-05-03
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii I | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 3 maja 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-08-29
- Termin zapadalności: 2019-09-21
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii H | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 21 września 2019 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
Nota Informacyjna seria H
SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-03-19
- Termin zapadalności: 2018-04-23
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii G | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 23 kwietnia 2018 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. |
SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2015-01-20
- Termin zapadalności: 2018-02-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii F
| 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M + marża |
Data wykupu
| 19 lutego 2018 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. |
SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2014-11-13
- Termin zapadalności: 2016-12-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii E | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 19 grudnia 2016 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
|
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł |
SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-02-18
- Termin zapadalności: 2015-03-06
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
| Data wykupu | 6 marca 2015 r. |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
|
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł |
| Archiwalne | Data wykupu- 6 marca 2015 |
SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-01-11
- Data zapadalności: 2015-01-29
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii C | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał
| 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie
| Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł. |
| Archiwalne | Data wykupu- 29 stycznia 2015 |
SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-11-30
- Termin zapadalności: 2014-12-12
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
Data wykupu
| 2014-12-12 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta |
Zabezpieczenie
| zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach |
| Archiwalne | Data wykupu- 12 grudnia 2014 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 25.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-04-13
- Termin zapadalności: 2013-04-19
- Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża
Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.
W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu 8 czerwca 2011 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii A
| 25.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 6M +marża |
Data wykupu
| 2013-04-19 |
Okres odsetkowy
| 6 miesięcy |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| - zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna,
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności,
- wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu) |
Zabezpieczenie
| zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą |
| Archiwalne | data wykupu - 26 lutego 2013r. |
