Pragma Faktoring SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 15 serii obligacji o wartości 208 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. Zapadalne emisje (7 serii o wartości 105 mln zł) zostały spłacone terminowo w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego Pragma Faktoring SA wynosi 103 mln zł. Ma ono charakter długoterminowy (terminy wykupu od 2 do 4 lat).
Pragma Faktoring zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę 20,6 mln zł odsetek i premii.
SERIA O – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000
- Data emisji: 19-03-2018
- Termin zapadalności: 29-03-2022
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 29 marca 2022 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA N – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 4.000.000 PLN
- Data emisji: 4-12-2017
- Termin zapadalności: 15-12-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 4.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 15 grudnia 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA M – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 27-09-2017
- Termin zapadalności: 18-10-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii M | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 18 października 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA L – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 24-04-2017
- Termin zapadalności: 17-05-2021
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii L | 15.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M +marża |
Data wykupu
| 17 maja 2021 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
Nota informacyjna seria L
SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-12-15
- Termin zapadalności: 2020-07-22
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii K | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 22 lipca 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 12.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-08
- Termin zapadalności: 2020-12-02
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii J | 12.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 2 grudnia 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
Nota Informacyjna seria J
SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-11-02
- Termin zapadalności: 2020-05-03
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii I | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 3 maja 2020 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| - |
Cel emisji
| Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach |
SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-08-29
- Termin zapadalności: 2019-09-21
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii H | 20.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 21 września 2019 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 100 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. |
Nota Informacyjna seria H
SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2016-03-19
- Termin zapadalności: 2018-04-23
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii G | 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M+ marża |
Data wykupu
| 23 kwietnia 2018 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł. |
SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2015-01-20
- Termin zapadalności: 2018-02-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Wartość emisji serii F
| 10.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 3M + marża |
Data wykupu
| 19 lutego 2018 |
Okres odsetkowy
| 3 miesiące |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek. |
Zabezpieczenie
| Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł. |
SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 20.000.000 PLN
- Data emisji: 2014-11-13
- Termin zapadalności: 2016-12-19
- Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii E | 20.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 19 grudnia 2016 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
|
| Zabezpieczenie | Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł |
SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-02-18
- Termin zapadalności: 2015-03-06
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + marża |
| Data wykupu | 6 marca 2015 r. |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
|
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł |
| Archiwalne | Data wykupu- 6 marca 2015 |
SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 10.000.000 PLN
- Data emisji: 2013-01-11
- Data zapadalności: 2015-01-29
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C |
| Emitent | Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii C | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
| Data wykupu | |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
Nominał
| 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. |
Zabezpieczenie
| Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł. |
| Archiwalne | Data wykupu- 29 stycznia 2015 |
SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 15.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-11-30
- Termin zapadalności: 2014-12-12
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża
W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M +marża |
Data wykupu
| 2014-12-12 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta |
Zabezpieczenie
| zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach |
| Archiwalne | Data wykupu- 12 grudnia 2014 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
- Emitent: Pragma Faktoring S.A.
- Wartość emisji: 25.000.000 PLN
- Data emisji: 2011-04-13
- Termin zapadalności: 2013-04-19
- Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża
Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.
W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu 8 czerwca 2011 roku.
| OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A |
Emitent
| Pragma Faktoring S.A. |
Oferujący i doradca finansowy
| Dom Maklerski BDM |
Maksymalna wartość Programu Emisji
| 100.000.000 PLN |
Wartość emisji serii A
| 25.000.000 PLN |
Oprocentowanie
| WIBOR 6M +marża |
Data wykupu
| 2013-04-19 |
Okres odsetkowy
| 6 miesięcy |
Nominał
| 1.000 PLN |
Typ oferty
| prywatna |
Obrót wtórny
| rynek Catalyst |
Cel emisji
| - zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna,
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności,
- wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu) |
Zabezpieczenie
| zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą |
| Archiwalne | data wykupu - 26 lutego 2013r. |
